紫易保是为保险工作人员打造的展业,获取客户,管理客户的软件,大家可以在这里获取到潜在客户,并且可以在线与客户交流,是保险工作人员的办公好工具。
紫易保APP是紫金保险针对业务员及合作伙伴打造的一款工作软件。客户商机,一目了然;随时随地,在线展业;微店推广,海报宣传;产品信息,清晰明确;助力签单,快人一步!
1.客户商机,一目了然,随时随地,在线展业。
2.微店推广,海报宣传,产品信息,清晰明确。
3.展业利器,优质服务,专属微店,一键分享。
4.责任在心,专业在行,续保提醒,贴心服务。
【展业工具】车险报价、暂存、出单,功能流程全面完善;20多款高销量非车险产品;帮您摆脱对PC核心系统依赖,随时随地报价出单。
【一键续保】车险一键续保,上年信息无需再录。提前90天续保提醒,还可以记录与客户沟通的重点内容、向客户发送续保提醒短信哦。
【客户管理】支持客户的记录与管理,录单时可以选择已有的客户。并且增加了客户生日提醒,做您维护客户关系的好帮手。
【展业推广】每位用户都会有自己的微店,不仅可以直接分享微店进行宣传、展业,还可以通过海报、名片,将个人微店二维码分享给客户。
【团队业绩管理】如果您想了解团队的展业情况,在“我的团队”中,不但可以看到团队成员,还能了解团队的成单情况,精准把握发展脉搏。
v2.3.5 版本
1.增加保单年赔付率及两率和展示,
2.四级机构团队模块增加当月预收,
3.三、四级机构保费数据增加区域分析模块,
4.车险自核“发证日期”字段调整为必录
v2.3.1 版本
1.反洗钱监管改造,
2.优化摩托车险投保系统管控规则,
3.优化续保客户手机号,
4.增加产品海报原图下载功能,
5.开门红主题更换
v2.3.0 版本
1.车险报价后的车型信息列表展示优化,
2.车险续保标识优化,
3.车险过户业务保费计算流程优化,
4.车+X卡友安行和惠民安康保迭代升级,
5.交商共保时“重复投保”提示的优化
v2.2.3 版本
1、飞鸟鱼产品投保流程优化
2、摩托车险车辆种类缺失问题修复
v1.7.8 版本
1、新增特种车出单,
2、出单部分功能优化升级
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