《象保保》是一款面向保险从业者的综合展业平台。软件以“保险课程+展业工具+客户管理”为核心定位,首页通过九宫格布局清晰展示“展业素材”“计划书”“保险课堂”等八大功能入口。平台提供客户类型分析、获客素材等专业内容,并具备客户生日提醒、日程安排等管理功能。设计注重实用性与效率,将学习资源、展业工具与客户维护整合于统一界面,通过清晰的模块划分与消息提醒机制,助力保险从业者提升工作效率与服务专业性。
1、首次打开软件时,在温馨提示弹窗中阅读协议内容后,点击“同意并使用”按钮。
2、进入首页后,点击底部导航栏的“产品”选项切换到产品页面。
3、在产品页面浏览或搜索目标保险产品,点击“险种资料”按钮查看产品详细信息。
1、平台定位为保险从业者的一站式展业支持工具,核心是整合产品、客户、学习三大业务模块。
2、内容架构围绕保险销售全流程设计,覆盖从产品学习、客户开拓到售后维护的专业场景需求。
3、资源体系注重实用性,提供标准化展业素材、计划书模板及持续更新的行业知识内容。
1、首页采用九宫格功能布局,将展业素材、计划书等八大核心工具直观呈现,操作路径清晰高效。
2、客户管理模块支持生日提醒与日程记录,通过智能提醒避免遗漏重要客户维护时间节点。
3、保险课堂内容按产品解析、销售技巧等维度分类,形成系统化的专业知识学习体系。
1、产品库功能提供各类保险产品的详细资料、条款解读及计划书生成工具,支持精准检索。
2、客户管理功能支持客户信息录入、分类标签、跟进记录及生日提醒等全流程维护操作。
3、学习中心功能包含保险课程、展业话术及政策解读等专业内容,助力从业者能力提升。
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