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1、理财营销
简洁的界面让你能更好的进行理财营销服务,给客户更好的服务,提高理财管理的质量,理财变得更简单;
2、记录客户
详细的记录客户的报表信息,知道更多的报表数据,让你的数据记录更真实,提高报表管理的能力;
3、理财日历
详细的记录理财日历,知道每天的任务,让理财办公变得更简单,提高办公的质量,办公更方便;
4、业绩信息
详细的记录业绩信息,知道个人的业绩情况,记录的数据更真实,提高业绩管理的能力,业绩记录更真实;
5、统一记录
众多的理财产品统一记录,知道理财产品的信息,让理财变得更方便,提高理财的质量,理财变得更方便;
6、更多信息
实时推送通知信息,知道更多的信息,便于管理,信息处理更方便,给你更好的营销服务体验,服务更贴心;
1、客户情况
查看客户报表,了解更多的客户信息,给客户更好的服务,知道客户的情况,营销更专业;
2、新的情况
查看今日打新的信息,了解打新的情况,便于管理,给客户更好的理财服务,提高理财的质量;
3、工作任务
查看理财日历,了解每天的工作任务,并完成每天的工作,提高理财办公的质量,办公规划更真实;
4、业绩排名
查看业绩排名,了解更多的业绩信息,知道排名的情况,业绩记录更真实,提高管理的质量;
5、快速查找
搜索客户和理财产品快速查找,让搜索更方便,提高理财营销服务的质量,理财服务更专业,提高服务的质量;
6、服务质量
查看通知信息,了解更多的信息,便于处理,提高营销服务的质量,服务更专业,客户的理财体验更舒适;
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v3.1.4 版本
理财师3.0全新改版
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2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级
3、修复已知bug
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